Stifel Financial erweitert seine Präsenz an der Westküste mit dem Wells Fargo Advisors Duo

Das in St. Louis ansässige Unternehmen Stifel Financial hat ein Wells Fargo Advisors-Duo, das Vermögenswerte in Höhe von 316 Millionen US-Dollar verwaltet, in sein Team aufgenommen und damit seine Präsenz an der Westküste weiter ausgebaut. Mit diesem Schritt hofft Stifel, seinen Marktanteil im Raum Los Angeles zu vergrößern und High-End-Produzenten anzuziehen, die kürzlich den Markt verlassen haben.

Wer sind die Berater?

Peter Benn und Aaron Capan kamen am 17. Mai zu Stifel und brachten einen großen Erfahrungsschatz in das Unternehmen ein. Benn verbrachte seine gesamte 30-jährige Karriere bei Wirehouse-Firmen, begann 1993 bei Merrill Lynch und wechselte 2009 zu Wells Fargo Advisor. Ebenso begann Capan seine Karriere 2005 bei Morgan Stanley und kam 2008 zu Wells Fargo.

Was haben die Berater davon?

Stifel vermarktet die „Los Angeles Advisor Experience“, von der Peter Benn und Aaron Capan profitieren werden. Das Unternehmen verspricht zusätzliche Unterstützung und Annehmlichkeiten, die „Stifels unternehmensweites Verständnis widerspiegeln, dass unsere Berater unsere Kunden sind.“ Michael Bill, Niederlassungsleiter in Los Angeles, und John Lee, Direktor der Western Region, haben diese Erfahrung aufgebaut, um den Beratern von Stifel zum Erfolg zu verhelfen.

Was hat Stifel davon?

Mit der Aufnahme von Benn und Capan hofft Stifel, seinen Marktanteil in Los Angeles auszubauen und High-End-Produzenten anzuziehen, die kürzlich den Markt verlassen haben. Ron Kruszewski, CEO von Stifel, sagte bei der jüngsten Gewinnmitteilung des Unternehmens im April, er hoffe, dass sein Unternehmen nun einige hochpreisige Produzenten ins Visier nehmen könne, da bestimmte „Hochzahler“ inmitten der regionalen Bankenturbulenzen ausgestiegen seien.

Stifel hat kürzlich seine Büroflächen in Century City erweitert und berichtete, in den ersten drei Monaten des Jahres 20 erfahrene Makler eingestellt zu haben. Das Unternehmen hatte am Ende des ersten Quartals 2.350 Berater, 1,2 % mehr als im Vorjahr, davon rund 102 in seinem unabhängigen Vertriebskanal.

Die zentralen Thesen:

• Stifel Financial hat sein Team um zwei Wells Fargo-Berater erweitert, die Vermögenswerte in Höhe von 316 Millionen US-Dollar verwalten.
• Peter Benn und Aaron Capan bringen einen reichen Erfahrungsschatz zu Stifel ein, da sie ihre Karriere bei Wirehouse-Firmen verbracht haben.
• Stifel vermarktet das „Los Angeles Advisor Experience“, um seinen Beratern zum Erfolg zu verhelfen.
• Das Unternehmen hofft, seinen Marktanteil in Los Angeles auszubauen und Spitzenproduzenten anzuziehen, die kürzlich den Markt verlassen haben.
• Stifel hat kürzlich seine Büroflächen in Century City erweitert und berichtete, in den ersten drei Monaten des Jahres 20 erfahrene Makler eingestellt zu haben.

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