BlackRock bietet Family Offices Dienstleistungen zur Unterstützung beim Aufbau von Anlageportfolios an

BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, springt ein, um Dienstleistungen für Family Offices anzubieten, die zunehmend mehr externe Ressourcen für den Aufbau ihrer Anlageportfolios suchen. Family Offices verfügen über große Allokationen in alternativen und privaten Anlagen und legen großen Wert auf Flexibilität, damit sie in Zeiten rückläufiger Märkte von Deals profitieren können. Aber das aktuelle Marktumfeld hat Family Offices klar gemacht, dass sie in einigen Anlageformen nicht so gut sind, wie sie dachten. Direktgeschäfte mit Unternehmen sind nur ein Beispiel. Infolgedessen wenden sich immer mehr Family Offices an Vermögensverwalter und andere, um Hilfe zu erhalten.

Family Offices suchen Hilfe bei Vermögensverwaltern

Der Family-Office-Bericht 2023 von BlackRock, der voraussichtlich am Donnerstag veröffentlicht wird, zeigt die größten Herausforderungen für Family-Offices bei Investitionen in private Märkte auf. Dazu gehören der Zugang zu den besten Direktgeschäften und Managern (41 Prozent), hohe Gebühren (40 Prozent), Liquiditätsengpässe (35 Prozent) und mangelnde Transparenz (30 Prozent). Laut Whitney Ehrlich, Leiterin der US-amerikanischen Family Offices bei BlackRock, werden Banker und andere zu „Verlängerungen“ des Personals von Family Offices. Immer mehr Familien wenden sich an BlackRock, um irgendeine Art von Investitionsunterstützung zu erhalten, sei es um Hilfe bei der Beschaffung von Geschäften, Due Diligence oder Zuteilungen.

Family Offices vereinfachen den Betrieb, indem sie mit weniger Managern zusammenarbeiten

Während Family Offices gleichzeitig mehr von ihren externen Partnern verlangen, versuchen sie gleichzeitig, die Liste der Manager, mit denen sie zusammenarbeiten, zu verkürzen, um ihre Abläufe zu vereinfachen. Dies ist ein Trend, von dem BlackRock und andere aufgrund ihrer Expertise in verschiedenen Märkten und Unternehmen profitieren. Von den 120 von BlackRock befragten Family Offices beabsichtigten 28 Prozent der Befragten, die Allokation in private Kredite zu erhöhen, 23 Prozent sagten, sie würden die Investitionen in Private-Equity-Direktgeschäfte erhöhen, 22 Prozent wollten mehr Geld in Private-Equity-Fonds stecken und 8 Prozent planen Engagements in Immobilien zu erhöhen. Die befragten Family Offices verfügten über ein Gesamtvermögen von 243 Milliarden US-Dollar.

„Wenn sie mit einem Partner zusammenarbeiten können, der ein Portfolio dieser Art von Co-Investitionsmöglichkeiten oder Direktgeschäften aufbauen oder ihnen die richtigen Arten von Geschäften anbieten kann, dann kann man bei diesen Family Offices wirklich Vertrauen aufbauen“, sagt Ehrlich genannt.

Aufbau starker Partnerschaften mit Familien

Family Offices sind sich bewusst, dass interne Ressourcenbeschaffung und Technologie die Bereiche sind, in denen sie die meiste Unterstützung benötigen. Das wohlhabendste Segment der Privatkunden wird immer zahlreicher und ein immer wertvollerer Kunde von Vermögensverwaltern. Die stärksten Partnerschaften entstehen, wenn man die Werte einer Familie versteht und weiß, was sie mit ihrem Vermögen wirklich erreichen wollen, erklärte Ehrlich.

„Ich denke, das bedeutet, dass die Messlatte höher gelegt wird – es gibt viele verschiedene Anlaufstellen, an die sich Family Offices wenden können, um Lösungen zu finden“, sagte Ehrlich.

BlackRock und andere Vermögensverwalter bieten Lösungen für Family Offices an, die externe Ressourcen zum Aufbau ihrer Anlageportfolios suchen. Family Offices wenden sich an Vermögensverwalter und andere, um Hilfe bei ihren wichtigsten Herausforderungen bei Investitionen in private Märkte zu erhalten. BlackRock bietet Investitionsunterstützung für Hilfe bei der Beschaffung von Deals, Due Diligence oder Allokationen. Family Offices vereinfachen außerdem ihre Abläufe, indem sie mit weniger Managern zusammenarbeiten und von der Expertise von Vermögensverwaltern in verschiedenen Märkten und Unternehmen profitieren. Der Aufbau starker Partnerschaften mit Familien ist der Schlüssel zum Verständnis der Werte einer Familie und ihrer Ziele mit ihrem Vermögen.